A Beriquel felderítésére indult expedíció egy addig ismeretlen nép küldötteit hozza magával a kontinensre. Második utazásuk előestéjén együtt válnak eszközeivé egy vakmerő csapdának, szemtanúivá egy rég áhított bosszúnak... és a Szövetség követeivel térnek vissza az északfoki szigetre, ahol a gohrok és az elarok korokon átívelő harca fordulópontjához közeledik.

Ha a fogságba vetett lény, akit a gohrok Örökkévalónak neveznek, elszabadul, az elaroknak írmagja sem marad - márpedig minden jel arra mutat, hogy a múltban gyökerező mágiák már nem képesek sokáig féken tartani pusztító erejét. A jelenkor kiválasztottaira vár a feladat, hogy birokra keljenek a Völgyet fenyegető végzettel... ám a siker érdekében nem csupán az ellenséggel, de saját démonaikkal is meg kell küzdeniük.