A Hetek Szövetsége Earle romjainál tart gyűlést, hogy a kentaur őrzők által a kövekbe ágyazott őselemek segítségével feltárják Athera jövőjét. A varázslók sikerrel járnak, és megkönnyebbülve veszik tudomásul, hogy legalább tizenkét nyugodt esztendő áll előttük.

Ennek leteltével azonban felnő a Lirenda varázslata által Arithon hasonmásává alakított Fionn Areth. Az ifjú elhagyja az otthonát, és nem is tud arról, hogy valójában a korianek jelölték ki számára az utat. Az egyszerű pásztorfiút Jaelotba irányítják, a városba, amelyet korábban az Árnyékmester félig lerombolt.

Fionn Areth-et börtönbe vetik, és a s'Ffalenn által elkövetett bűnökért halálra ítélik. Morriel és Lirenda összeesküvése a végkifejlet felé közeledik, mert a könyörület erénye a városba irányítja Arithont, hogy kiszabadítsa az ártatlan ifjút, akinek miatta kell szenvednie...