Jürgen, a német vámpírhadúr jövője válságba kerül, amikor Livónia pogány földjére lép. Szembekerül a gangrel vezetővel, aki leleplezte a káinita eretnekség titkos ármányait. Legnagyobb ellensége azonban saját szenvedélye: vágya a hatalom, az elismertség és a toreador szépség, Rosamund után.