A háború elkerülhetetlenné vált.

A dasatik fogságába esett Miranda értékes információkat szerez a készülő invázióról. Kelewanra visszatérve megosztja a tudást a Gyülekezettel és a császárral, de az idő szorításában már vajmi keveset tehetnek. A világ, mely a dasatik otthonának pontos mása, a történelem legsúlyosabb fenyegetésével kénytelen szembenézni. Az idegen faj céljai túlmutatnak az egyszerű hódításon; minden élő elpusztítására törekednek.

A Sötét Úr birodalmába utazott varázslók értékes szövetségesekre lelnek. Pug, Magnus, Nakor és védence, Ralan Bek a Vérboszorkányokkal karöltve arra törekszik, hogy megdöntsék a Te-Karana uralmát. Ha idejében teljesítik a küldetést, azzal nemcsak az idegen népet terehetik vissza a helyes útra, hanem megakadályozhatják, hogy otthonukra lesújtson az őrült isten dühe...