Láthatatlanul és némán, éles karmú szárnyas démonok gyülekeznek Usa városa felett. Céljuk világos, akárcsak a prófécia: Három király halála árán testet öltenek, és kedvük szerint csillapítják szomjukat emberi vérrel – a földet pedig elborítja a gonoszság bűze.

Két király már halott. Ahhoz, hogy a prófécia beteljesüljön, és pusztítás söpörjön végig a világon, a démonlordnak fel kell áldoznia a harmadik királyt is: Axiana királyné még meg sem született gyermekét.

Amikor Skanda császár feloszlatja seregét, a várandós királyné elmenekül, sarkában a krayakin démonlovasokkal. Minden reményét három vénséges hősbe veti: Bölény, az óriás, Kebra, az íjász, és Nogusta, a kiváló kardforgató. De vajon ezek a harcosok, akik egykor az ország legjobbjai voltak, elegendőek ahhoz, hogy megfékezzék a világot lerohanni készülő rémségek áradatát?